Stratégie patrimoniale & Investissements

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Parlez-nous de vous...

Vous

Investir votre épargne, céder votre entreprise, optimiser votre fiscalité ou préparer la transmission à vos proches ?

Que vous soyez particulier, profession libérale ou chef(fe) d’entreprise, nous pouvons vous accompagner. Nous possédons une expertise spécifique concernant le patrimoine des actionnaires-dirigeant(e)s.

Découvrez plus en détail ce que nous pouvons faire pour VOUS.

Nous

GESTION PRIVÉE 541 accompagne ses clients dans la gestion globale de leur patrimoine.

Nous les guidons ainsi dans la définition de leur STRATÉGIE PATRIMONIALE : quelle organisation financière, juridique et fiscale pour atteindre leurs objectifs ?

Et nous les aidons à sélectionner les meilleurs INVESTISSEMENTS financiers et immobiliers.

" Pourquoi 541 ? C'est l'article du Code Monétaire et Financier qui impose aux conseils en investissement d'agir de manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts de leurs clients "

Eléonore LANSAC associée-gérante

3 bonnes raisons de faire appel à GESTION PRIVÉE 541

l’INDEPENDANCE

Nous sélectionnons nos partenaires, fournisseurs de produits financiers et immobiliers, en toute objectivité, pour une gamme de produits sur mesure, en architecture totalement ouverte.

les EXPERTISES

25 ans d’expérience en gestion financière, et une expertise spécifique concernant le patrimoine des actionnaires-dirigeants et la transmission du patrimoine familial (privé ou professionnel).

l’HUMAIN

Une relation basée sur la confiance, inscrite dans la durée, avec une interlocutrice stable et réactive.

Faisons connaissance sans engagement

Prenons le temps d’un entretien en visioconférence, pour déterminer la manière dont nous pouvons vous accompagner

NOS PARTENAIRES

Nos partenaires sont des assureurs, gérants d’actifs, promoteurs de premier ordre : Axa, Generali, SwissLife, Cardif, Vie Plus (groupe Crédit Mutuel)… Ils sont pour vous la garantie d’une offre qualitative et pérenne.